первая линия

На третьем году войны стоило бы изучать уже не столько российскуюэкономику, сколько ментальные проблемы людей, которые продолжают верить вникогда не сбывающиеся прогнозы о ее скором крахе, высказанные все темиже лжепророками, которые за два года ни разу не дали правильныхпредсказаний (и не слушать тех чьи экономические прогнозы сбывались.Меня например:).

Понятно, что люди слушают то, во что хотят верить, но это искажает нетолько высказывания ищущих дешевой популярности экспертов, но и самновостной фон. В погоне за кликами СМИ делают новостями ничего незначащие события, совпадающие с запросом публики, при этом полностьюигнорируются противоречащие запросу публики действительно значимыеданные, для получения которых требуются минимальные усилия. Попробуюпроиллюстрировать это на нескольких примерах.

Горящий от попадания дрона НПЗ – это просто картинка, которая ничегоне говорит о вероятности возникновения дефицита топлива. Первым реальнымсигналом о том, что кто-то в правительстве РФ хотя бы теоретическидопускает, что атаки на НПЗ могут создать хоть какие-то минимальныепроблемы для армии, будет рост акцизов на топливо. Не на 5% в год, каксейчас, а хотя бы на 25%. Вторым – кратное увеличение акцизов. В стране,где гражданское потребление топлива во много раз превосходит военноеникаких других мер понадобится не может даже в теории. Сократитьпраздное гражданское потребление, параллельно пополнив бюджет –единственная разумная мера. Пока таких мер нет, это значит, что никто вправительстве РФ не считает атаки на НПЗ сколько-нибудь серьезнойугрозой даже в долгосрочной перспективе.

Серьезное обсуждение атак на российские НПЗ в принципе подрывает моюверу в разумность человечества. Если мы можем примерно посчитать, чтовоенное потребление топлива это 2%? 3%?, но точно не 5%, от мощностипереработки российских НПЗ (довоенная мощность в 2,5 раза больше всегопотребления, много экспортировали). Если мы понимаем, что мощностилюбого далекого сибирского НПЗ с лихвой покроют все потребности фронта.Если мы доподлинно знаем, что в мае 1944 на немецкие НПЗ было сброшено200 000 тонн бомб, при попадании «точно в перерабатывающие конструкции»2,5% из них (данные из отчета Стратегической авиации США от 1947 года https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015011672485&seq=1 отдельное спасибо С. Вакуленко за наводку) И это привело к падению производства топлива на 60%.

Повторю для тех у кого плохо с математикой, за один месяц 1944 года внемецкие НПЗ «точно в перерабатывающие конструкции» попал объемвзрывчатки эквивалентный 11 000 Storm Shadow или нескольким сотнямтысяч дронов. Это снизило выработку НПЗ на 60%. Хуже того в конкретныхпримерах после попадания эквивалента сотни Storm Shadow или несколькихтысяч дронов «точно в конструкции», НПЗ возобновлял производствотоплива через 3-5 дней. Дней Карл! Для фронта не нужен Евро4, почти все,что нужно для фронта, можно делать по технологиям 1944 года.

Еще раз переформулирую для совсем непонятливых: если братьбомбардировки Германии за эталон, то точное попадание 11 000 StormShadow (их столько не существует физически) или нескольких сот тысячдронов в российские НПЗ в течение месяца снизит их производство … дообъемов текущего потребления топлива в России, включая гражданское, иминимум раз в 15 перекрывающих военное.

Доподлинно и несомненно зная эти легко проверяемые факты (мы ж не напсевдоисториков опираемся, а на официальный отчет американских военных,делавшийся со всем тщанием в течение 2 лет для практической оценкиэффективности бомбардировок) я не понимаю каким уровнем игнорированияреальности нужно обладать, чтобы в принципе хоть на секунду серьезнообсуждать влияние атак на НПЗ как что-либо иное чем духоподъемный пиар винстаграме. Но для СМИ важна картинка.

Вот уж два года многие лжепророки о проблемах российской экономики,мусолят тему о неких «замороженных в Индии рупиях», которые Россия неможет забрать. Однако факт того, что у кого-то из российских экспортеровесть какие-то проблемы с платежами из Индии, не дает нам никакойинформации о системе в целом. От слова «совсем».

Для понимания происходящего в реальности значение имеет лишь тотфакт, что весь период войны российский экспорт в Индию не толькопродолжался, но и рос в объемах. И никак невозможно себе представить,что многие тысячи частных бизнесменов из России продолжали посылать вИндию товары, не имея возможности выручить за них деньги. Если у кого ивозникали проблемы, то в массе они их решили. О проблемах с расчетамиможет свидетельствовать только сокращение товарооборота и ничего больше.

Аналогично, постоянно выдергиваются и массово тиражируются новости очьих-то проблемах с китайскими банками, или о вторичных санкциях,применяемых к этим банкам. И это снова информация, создающая лишь ложныепредставления о происходящем.

Значимая информация состоит в том, что китайская таможенная службарегулярно сообщает о росте экспорта из Китая в Россию. (В опасениивторичных санкций, им имело бы смысл изо всех сил занижать, а никак незавышать эти объемы). Если десятки тысяч китайских бизнесменовпродолжают отправлять в Россию свои товары во все возрастающих объемах,значит никаких системных проблем с расчетами нет и в помине. У кого-токонкретно они может и есть, но на системном уровне прибыли от торговликратно превышают существующие риски.

Если какой-то военный эксперт насчитал на каком-нибудь складехранения уменьшение числа танков, эта информация, наверное, может бытьполезна для военной разведки. Однако она ничего не говорит о грядущихпроблемах с бронетехникой в российской армии. Реальным сигналом о том,что такие проблемы надвигаются будет объявление о том, что автозавод ГАЗвместо новой Волги начал производство мангало-мобиля «отважныйбронежаб».

Здесь уместна осмеянная фраза Путина про «всерьез не начинали». Даже вСША, когда они воевали «всерьез», запрещалось производствоавтотранспорта для частных нужд. Во «всерьез» воюющих странах забираютчастные автомобили и трактора для фронта, а не производят их сотнямитысяч для гражданских потребителей. Даже автомастерские, не говоря ужеоб автозаводах мобилизуют на производство чего-то околовоенного.Наверное, ГАЗ не способен производить танки, но вроде бы большинствоэкспертов говорят, что значение танков резко снизилась. Нужна самаяразнообразная бронетехника. И если ГАЗ вместо этой бронетехникипроизводит новый псевдо-премиальный автомобиль, то очевидно, чтосерьезных проблем с бронетехникой никто не ожидает.

На какие события/данные стоит обращать внимание?

Прочтя тысячи глупых комментариев, я давно понял, что категории вродеВВП слишком сложны для понимания большинства, а еще естьплоскоземельщики от экономики, которые верят в возможностьнезаметного экспертам искажения экономической статистики и существование«реальной инфляции». Поэтому дам пример ДЕЙСТВИТЕЛЬНО значимойинформации о состоянии российской экономики, из разряда того, что можнопотрогать ФИЗИЧЕСКИ.

И в 2022, и в 2023 были поставлены рекорды по вводу жилья за всюисторию этой страны. В 2023 было введено 110 млн квадратных метровжилья. Это на 20% больше, чем в довоенном 2021 и на 39% больше, чемсреднее значение показателя за 10 предвоенных лет. В 2023 году былоуложено 188 млн кв.м. асфальта, это тоже абсолютный рекорд. На 33%больше чем в довоенном 2021. По всем этим дорогам и мостам можнофизически проехать или посмотреть на них со спутников.

Очевидно, что рекорды не повторятся. И жилищное и дорожноестроительство начнет потихоньку сокращаться в 2024 году, и еще быстрее втечение последующих военных лет. Однако для нас важно какой резервресурсов потенциально можно перебросить из этой сферы на военные нужды.

По состоянию на 2023 год в строительстве было занято 11,5 миллионовчеловек. Это в 2-3 раза больше, чем вся совокупность занятых в армии, ееобеспечении и на предприятиях ВПК. Иными словами, сокращениегражданского строительства в два раза до уровня начала 2010-х годов, сточки зрения высвобождаемого персонала позволит удвоить армию и ВПК почисленности.

За первое полугодие 2024 года в строительстве было использовано 18,2млн тонн стали. При этом ВСЕ машиностроение (включая гражданское)потребило лишь 2,6 млн. тонн, из которых на ВПК приходится в лучшемслучае 1/3 (скорее сильно меньше, т.к более половины это автомобиле ивагоностроение). Прирост потребления стали машиностроением 1 полугодие2024 к аналогичному периоду прошлого года – 0,2 млн тонн. Этомаксимальная оценка увеличения военного потребления стали. В реальности,большая часть роста потребления пришлось автомобилестроение.

Сформулирую иначе: все военное потребление стали за полгода 2024составило максимум 0,9 млн тонн, и выросло максимум на 0,2 млн тонн каналогичному периоду прошлого года. За тот же период в стройке былозакопано 18,2 млн тонн(!) Сокращение гражданского строительства доуровня начала 2010-х позволит увеличить потребление стали ВПК в 10 раз.

Вообще потребление стали – отличная иллюстрация «всерьез неначинали». С учетом того, что Россия продолжает быть крупнымэкспортером, примерные расчеты (никто не публикует данных конкретно поВПК, но можно получить диапазон обратным счетом из коммерческойаналитики Северстали) говорят о том, что на потребление ВПК по всейсовокупности приходится 1,5-2,5% (точно не 5%, но вряд ли 1%) от всейпроизведенной в стране стали. Может ли «всерьез воюющая экономика»тратить на военные нужды 2% производимого ей ключевого расходногоматериала войны? Может ли она тратить на нужды гражданскогостроительства в 20 раз больше стали и в 2-3 раза больше людей, чем навоенное нужды?

Всерьез воюющая экономика не строит автострады и мосты за тысячикилометров от линии фронта, не разбазаривает людские и материальныересурсы на улучшение жилищных условий в глубоком тылу, не позволяеттратить дефицитные ресурсы на гражданское потребление. Всерьез воюющиестраны не имеют бюджетного дефицита 2% ВВП. В США 1943 дефицит был 27%ВВП, в Англии во время войн не раз превышал 30%, про Германию дажеговорить бессмысленно. Сегодняшний дефицит бюджета воюющей Россиименьше, чем в абсолютном большинстве не воюющих развитых стран. Всерьезвоюющие страны, не тратят на выплату пенсий пенсионерам в 1,5 разабольше денег, чем на военные расходы. Испытывающие проблемы бюджетырежут социальные расходы, чего пока «всерьез не начинали». Этот списокможно продолжать бесконечно

Первые признаки того, что они «всерьез начинают» постепеннопереводить экономику на военные рельсы, это недавнее повышение ставки ЦБи отмена льготной ипотеки. Направленные ровно на то, чтобы постепенноперераспределить ресурсы из строительной сферы. До 2024 года гражданскоестроительство только росло, несмотря на войну. Следующим сигналом будетпроект бюджета 2025.

И вишенка на торте. В 2023 году в Москве ввели в строй 13 станцийметро и еще 74 станции новой наземки (Собянин говорил даже о 130станциях, но насколько я смог разобраться, эта цифра видимо включаетреконструированные и задваивает станции с пересадками). Я когда этицифры прочел — не поверил. Даже написал паре человек в Москву с просьбойподтверждения информации и узнать они там вообще слышали о том, чтовойна идет. Это больше чем когда-либо в истории. Это больше чем за всевремя правления Лужкова. Это экстраординарный показатель даже по мировыммеркам. Метро — штука дорогая.

Сформулирую иначе: за 2023 год длинна линий метро+наземки в Москвеувеличилась на эквивалент 2 киевских метро. За год введено 2 киевскихметро, Карл! Ну или 4/5 от метро Берлина за один военный год, в якобыиспытывающей проблемы экономике. Те, кто не понимает ВВП и не верует встатистику может пройтись по этим станциям или прогуглить их фото. Особовъедливые – посчитать число станций и длину линий.

Понятно, что многое из этого строилось давно, однако во «всерьезвоюющей», испытывающей проблемы с бюджетом, стране никто не будет двавоенных года достраивать супер-дорогой и никак для войны не нужныйобъект.

Резюмирую: публика уж два года как принимает за информациюсамовоспроизводящийся контур формирования вымышленной реальности.Откровенно глупые или гонящиеся за лайками эксперты. СМИ тиражирующиеинфоповоды, по сути, не являющиеся информацией. Все это формируетколлективные представления, полностью оторванные от реальности. Бог сней с публикой, ей можно и профессора Соловья транслировать. Однако вэтой искаженной реальности живут и люди, принимающие решения. И помимореально существующих факторов уязвимости Путина (нехватка людей, ростантивоенных настроений) продолжают принимать во внимание ничем неподтверждающийся миф о том, что к прекращению войны его могут вынудитьэкономические трудности.

Есть байка, что, когда долгие споры проектировщиков о параметрахлунного грунта ни к чему не привели, Королев написал резолюцию: «дляцелей проектирования лунохода считать Луну твердой». Так вот. Для целейанализа перспектив войны в Украине следует считать российскиеэкономические ресурсы бесконечными. От слова «совсем». Экономика можетсыграть решающую роль в новой холодной войне на несколько десятилетий.Но в масштабах войны конкретно с Украиной нужно думать о чем угодно, нотолько не о российских экономических проблемах. С экономической точкизрения они и правда «всерьез не начинали».

Источник: https://dmitry-nekrasov.com/roseconom/